learning
learning
Рынок Он‐Лайн обучения Исследование российского рынка Он‐Лайн обучения Подписчик Тема Рынок Он‐Лайн образования Отчёт от 14 июня 2019 года 2 Рынок Он‐Лайн обучения Cписок сокращений и базовых определений ВВП Валовый Внутренний Продукт ВО Высшее Образование ВУЗ Высшее Учебное Заведение ДО Дистанционное Образование ЕГЭ Единый Государственный Экзамен МЭРТ Министерство Экономического Развития и Торговли УМС Учебно‐Методические Средства ПО Программное Обеспечение ПООП Примеры Основных Образовательных Программ ФГОС Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ФСТЭК Федеральная служба технической экспертизы и контроля EdTech сокращение от англ. Education Technology — образовательные технологии. E‐learning сокращение от англ. Electronic Learning — это система обучения при помощи информационных и электронных технологий. Moodle От англ. Modular Object‐Oriented Dynamic Learning Environment ‐ модульная объектно‐ориентированная динамическая обучающая среда. 3 Рынок Он‐Лайн обучения Cписок сокращений и базовых определений ............ 2 ВВЕДЕНИЕ ...................................................................... 4 1. Обзор рынка онлайн‐обучения в России ................ 5 1.1. Рынок по направлениям в целом ......................... 5 1.1.1. Общий объём рынка в числе пользователей и денежном выражении 5 1.1.2. Корпоративное обучение .................................. 8 1.1.3. Услуги Он‐Лайн образование для частных лиц без репетиторского рынка 12 1.1.4. Рынок репетиторских услуг Он‐Лайн ........... 15 1.1.4.1. Общий обзор рынка ...................................... 15 1.1.4.2. Число репетиторов, преподающих Он‐Лайн18 1.2. Основные игроки в целевых сегментах ............. 20 1.2.1. Школьное обучение и подготовка к ЕГЭ ........ 20 1.2.2. Изучение иностранных языков ....................... 22 2. Портрет потребителей............................................ 24 3. Профили ведущих игроков .................................... 28 3.1. Сводный анализ основных игроков, представленных на рынке 28 3.2. SkyEng .................................................................... 29 3.3. EnglishDom ............................................................ 35 3.4. Maxumum ............................................................. 40 3.5. Фоксфорд/Нетология .......................................... 44 3.6. Uchi.Ru .................................................................. 49 3.8. Lingualeo ............................................................... 54 3.9. Puzzle English ......................................................... 58 Выводы и рекомендации по результатам исследования 63 Методика исследования, источники информации .. 65 4 Рынок Он‐Лайн обучения ВВЕДЕНИЕ Данный отчёт, выполненный «Директ ИНФО» продолжение регулярного исследования, выполняемого Директ ИНФО по рынку образования. Исследование, выполненное в мае‐ июне 2019 года, рассматривает рынок Он‐Лайн обучения. Под ним принято понимать передачу знаний и управление процессом обучения с помощью новых информационных и телекоммуникационных технологий (в первую очередь сети интернет и обучающих систем на ее основе в том числе и с использованием мобильных технологий). Отчёт включает в себя три раздела. В первом анализируется рынок дистанционного обучения в России. В нем представлены данные по объёму рынка по 3‐м основным направлениям (корпоративное обучение, рынок репетиторских услуг через Cкайп, услуги платного Он‐Лайн обучения для частных лиц) в натуральном (по числу пользователей) и денежном выражении, а также представлен прогноз его развития на 2019‐2022 года. В отчёте также представлены данные по основным игрокам и их долям, а также основным инструментам обучения. Там же представлен обзор текущего объёма и потенциала рынка по основным потребительским сегментам (число пользователей готовящихся к сдаче ЕГЭ, изучающих иностранные языки или проходящих различные формы профессионального обучения). Во втором разделе представлен портрет потребителя услуг Он‐Лайн обучения у нас в стране. В нем представлена информация о целевой аудитории и ее социальном профиле, целях использования данной услуги (возрастном распределении и распределении по полам), способах доступа к услугам Он‐Лайн обучения и другая информация. Третий раздел содержит профиль основных игроков на рынке Он‐Лайн обучения и основных показателях их деятельности (регистрационная и финансовая информация с показателями деятельности за последний доступный период, статистика по посещаемости сайта и информация по загрузке мобильных приложений, ценовая политика и способы предоставления образовательных услуг. В разделе «Методология» описаны источники информации, которыми пользовались специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета. 5 Рынок Он‐Лайн обучения 1. Обзор рынка онлайн‐обучения в России 1.1. Рынок по направлениям в целом 1.1.1. Общий объём рынка в числе пользователей и денежном выражении По оценкам Директ ИНФО, общий объем рынка Он‐Лайн образования в России составил в прошлом году около 55,4 млрд. рублей и вырос за год на 34,5%. Общее число абитуриентов, использующих данный вид образования достигло в прошлом году 4,3 млн. и выросло за год на 26%. К 2022 году рынок может вырасти до 119,8 млрд. рублей и 8,6 млн. абитуриентов (см Рисунок 1.1.1.1.). Условно по направлениям рынок Он‐Лайн образования можно разбить на три больших сегмента – корпоративное обучение, рынок репетиторских услуг через скайп и другие виды Он‐Лайн обучения для частных лиц. Источник: Оценки и расчёты Директ ИНФО на основе анализа данных финансовой отчётности, опросов, данных Министерства Образования РФ и др. источников Рисунок 1.1.1.1. Российский рынок Он‐Лайн образования в 2016‐2022 гг. В этом году более 48% всех доходов от данного вида услуг придётся на услуги Он‐Лайн образования для частных лиц, исключая репетиторские услуги. Доля данного сегмента по сравнению с 2016 годом выросла на 5%. К 2022 году доля в доходах может вырасти до 58%, что делает его самым быстрорастущим направлением за рассматриваемый период (cм. Рисунок 1.1.5). Оценки рынка Директ ИНФО по отдельным сегментам в числе пользователей и денежном выражении представлены на Рисунках 1.1.1.2 ‐ 1.1.1.3 и в Таблице 1.1.1. В следующих разделах основные направления рынка Он‐Лайн образования будут рассмотрены более детально. 32,0 41,2 55,4 70,0 86,1 101,0 119,8 2,8 3,4 4,3 5,3 6,5 7,4 8,6 ‐ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 ‐ 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Объем Он‐Лайн образования в России Объем рынка, млрд. руб Число обучающихся, тыс (правая шкала)